# Usales 元销 · 原型范围 PRD(v6.0 原型版)

> 从属于《Usales 北极星文档 V1.3》《三引擎 V1 可实现规格 V1.1》《PRD V2.3》。本文件只描述**这份原型覆盖的范围**与验收口径,不替代上位文档。冲突以上位文档为准。

## 1. 一句话定位

给"卖得复杂、卖得慢、但自己搭不出这套系统"的传统 B2B 企业(典型是做复杂外销的制造商)打造的 AI 原生销售系统:从几万条原始名单开始,AI 按画像筛出该打的客户、把每一次沟通听懂并结构化、结合知识库判断此刻该怎么打,主动告诉销售下一步做什么,一路推进到签单。

核心命题:**AI 原生 ≠ CRM + AI。** 数据是系统采来的,阶段是 AI 推断的,动作是系统主动推的,权限是 AI 靠准确度自己争取的。

## 2. 角色与界面归属

| 角色 | 菜单 | 原型旅程 |
|:--|:--|:--|
| 销售 | 行动导航 · 我的客户 · 知识库 · 右侧 AI 助手 | A / B / C |
| 管理者 | 客户管理 · 画像引擎 · 录入引擎 · 知识引擎 | D / E |

同一套系统、两种角色、界面严格分层;原型用右上角「视角切换」模拟登录账号的角色。销售只消费引擎产出,看不到任何引擎配置界面。

## 3. 原型覆盖的功能需求(对应 PRD V2.3)

| FR | 内容 | 原型状态 | 自主度 |
|:--|:--|:--|:--|
| FR-5 行动导航 | 全局统计 + 日程(周/月)+ 今日行动卡(动作 / 出处 / 自主度三要素) | A01–A04 | 行动卡 L2/L3,日程 L2 |
| FR-6/7 我的客户 | master-detail;阶段条(AI 推断可修正)、画像命中、基础信息、决策链、AI 下一步、事件流;列表筛选 / 搜索 / 来源标识 / 五途径新增 | B01–B04, B15–B17 | 阶段推断 L3 |
| FR-10.1 人机辩证共识 | AI 抛建议并问「有什么没考虑到」→ 销售质疑 / 补充 → AI 真实调整 → 共识 → 留痕计入纠正率 | B05–B07 | 共识动作满足对外 L2 |
| FR-2 / FR-6.6 投递生料 | 五类入口在客户上下文里投递;异步处理;新事件写入事件流 | B08–B10 | 转写 / 提取 / 挂载 L4 |
| FR-10.5 交接 | AI 自动生成交接摘要,人确认 | B11 | L2 |
| FR-10.2/10.3 成交 / 丢单结算 | 成交填金额周期并触发三条飞轮;丢单原因由 AI 从事件流提取 | B12–B14 | 定性 L2;原因提取 L3 |
| FR-8 知识库 | 五分区浏览;自然语言搜索带出处 | C01–C02 | 检索回答 L4 |
| FR-9 AI 助手 | 可收起面板、上下文感知、快捷问答、起草邮件人确认发送 | C03–C05 | 起草 L2,发送 L1→L2 |
| FR-11 客户管理 | 导入清洗(空 / 处理中 / 完成)、分配、漏斗、统计、预警、沉淀六板块 | D01–D08 | 打分分级 L3,AI 分配 L3 |
| FR-12.1 画像引擎 | 维度权重表、对话式冷启动、全量打分、动态判定 | E01–E03 | 草稿 L2,打分 L3 |
| FR-12.2 录入引擎 | 通道、ASR、7 字段提取、质量抽检、录音告知授权 | E04 | — |
| FR-12.3 知识引擎 | 上传即索引、五分区管理、RAG 配置、效果监控 | E05–E06 | 索引 L4 |

## 4. 状态覆盖口径

每个重要功能按「数据前 / 有代表性数据 / 输入中 / 校验失败 / 成功 / 处理中 / 破坏性或高成本动作前确认」检验。原型中显式包含:

- 空状态:A04 今日行动清空、B16 搜索无结果、D01 待导入
- 处理中:B09 投递异步处理、D02 导入处理中、E06(索引中→完成)
- 校验:B04 联系人姓名为空
- 确认:B12 标记成交、B13 标记丢单、C04 邮件发送前确认、B06 共识待采纳
- 成功 / 留痕:A03、B02、B07、B10、B11、B14、C05、D03、E02–E03

## 5. AI 原生判别(评审用)

原型的每个功能都应落在右栏;任一行落左栏即退回:

| # | 维度 | CRM+AI ❌ | AI 原生 ✅ | 原型体现 |
|:--:|:--|:--|:--|:--|
| 1 | 数据单元 | 人填字段 | 自动采集的事件流 | 事件流由投递生料产生(B08–B10) |
| 2 | 录入 | 手动填熟料 | 只投递生料,AI 结构化 | 五类上传入口,无表单字段 |
| 3 | 阶段 | 手选 | AI 推断,人确认 / 纠正 | 阶段条 AI 置位,点击修正留痕(B02) |
| 4 | AI 角色 | 弹建议 | 边界内自主执行 L0–L4 | 每张卡 / 每个动作标注档位 |
| 5 | 发起权 | 人找事 | 系统驱动 | 打开即今日 6 件事(A01) |
| 6 | 改进 | 后台配置 | 采纳率 + 成交自我优化 | 采纳 / 忽略 / 纠正留痕;成交触发飞轮(B14) |
| 7 | 纠正 | 人改字段 AI 学不到 | 人机辩证共识 | B05–B07 |

一票否决:核心价值若建立在"销售认真填、按流程点"之上 = CRM,退回。

## 6. 原型的非目标

真实模型调用、登录与权限矩阵、多商机、回款 / KPI、自动 feeder(企微存档 / 外呼 / 会议 API)、移动端、二级配置页(参数面板、规则编辑器)。

## 7. 验收标准(原型层)

1. 主路径可点通:A01 → 点客户名 → B01 → 上传 → B10 → 和 AI 讨论 → B07 → 标记成交 → B14。
2. 行动卡三要素齐备,无空泛动作;每条建议带出处。
3. 工作台「全部页面」显示恰好 40 个状态,与清单、板图、CSV 一致。
4. 单文件离线打开,无外部依赖。