怎么看
1 · 聚焦交互
- 双击
Usales-中文版交互原型.html直接打开(或上方按钮)。 - 左侧页面地图按旅程编号,点任一状态即预置到该状态;画面内所有按钮可点。
- 右侧标注:目的 / 进入 / 主要动作 / 退出 / 数据状态 / AI 自主度。
- 键盘 ← → 切换;「重置状态」回到该页预置。
2 · 全部页面
- 顶部切到「全部页面(40)」,按旅程分板,每格是一个静态状态。
- 点缩略图跳到聚焦交互。
- 本页下方是导出的板图(PNG),可直接贴进评审文档。
3 · 视角与角色
- 画面右上角切换「销售视角 / 管理者视角」,菜单随之变化(3 菜单 + AI 助手 / 4 菜单)。
- 同一账号体系里由登录角色决定,原型里用切换按钮模拟。
概览
工作台 · 聚焦交互 · 页面地图 + 可点击画面 + 标注
工作台 · 全部页面模式
旅程板图(共 8 块 · 覆盖全部 40 个状态)
A · 销售 · 行动导航 · A01 · A02 · A03 · A04 · 系统驱动的作战指挥台:统计、日程、今日行动卡
B · 销售 · 我的客户与详情 (1/3) · B01 · B02 · B03 · B04 · B05 · B06 · master-detail;三引擎产出在单客户汇聚,含闭环回路
B · 销售 · 我的客户与详情 (2/3) · B07 · B08 · B09 · B10 · B11 · B12 · master-detail;三引擎产出在单客户汇聚,含闭环回路
B · 销售 · 我的客户与详情 (3/3) · B13 · B14 · B15 · B16 · B17 · master-detail;三引擎产出在单客户汇聚,含闭环回路
C · 销售 · 知识库与 AI 助手 · C01 · C02 · C03 · C04 · C05 · 翻资料的库 + 你问系统的反向通道
D · 管理者 · 客户管理 (1/2) · D01 · D02 · D03 · D04 · 客户数据全生命周期:导入→分配→漏斗→统计→预警→沉淀
D · 管理者 · 客户管理 (2/2) · D05 · D06 · D07 · D08 · 客户数据全生命周期:导入→分配→漏斗→统计→预警→沉淀
E · 管理者 · 三引擎配置 · E01 · E02 · E03 · E04 · E05 · E06 · 画像 / 录入 / 知识三引擎的配置与监督入口
页面清单(40)
| ID | 页面 / 状态 | 目的 | 进入 | 退出 | 数据状态 | AI 自主度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 行动导航 · 本周视图 | 打开系统即知客户分布、业绩、本周排期与今日 6 件事 | 登录后默认页 / 侧栏「行动导航」 | 客户名 → B01;讨论 → B05 | 有数据 | 行动卡 L2/L3;日程建议 L2 |
| A02 | 行动导航 · 本月视图 | 月历视角看 AI 预测的签约窗口与周末约见 | A01 日程区「本月」切换 | 「本周」切回 A01 | 有数据 | |
| A03 | 行动导航 · 卡片已采纳 / 已忽略 | 采纳与忽略后的留痕状态;采纳率在此产生 | A01 点「采纳并去做」或「忽略」 | 全部处理完 → A04 | 成功 | 采纳记录进 AdoptionRecord |
| A04 | 行动导航 · 今日行动已清空 | 空状态:今天的事做完,系统告知下一批何时生成 | A03 处理完全部卡片 | 侧栏 → B01 / C01 | 空 | |
| B01 | 我的客户 · 列表 + 详情(宁波精模) | 上详情下列表;阶段条、画像命中、决策链、AI 下一步、事件流一屏汇聚 | 侧栏「我的客户」/ A01 点客户名 | 标记成交 → B12;讨论 → B05;上传 → B08 | 有数据 | 阶段推断 L3(可纠正) |
| B02 | 客户详情 · 阶段已人工修正 | 点阶段条修正 AI 推断,系统记录「AI 判 X、人改成 Y」 | B01 点阶段条任一段 | 继续在详情操作 | 成功 | 阶段修正 → 纠正率数据 |
| B03 | 客户详情 · 添加联系人表单 | 补充 AI 还没听到的决策链人物 | B01 决策链「＋ 添加联系人」 | 添加成功回 B01;取消收起 | 有数据 | 决策链 CRUD L3 |
| B04 | 客户详情 · 联系人校验失败 | 姓名为空时阻止提交并给出提示 | B03 姓名留空点「添加」 | → B01 | 校验 | |
| B05 | 客户详情 · 和 AI 讨论(辩证共识进行中) | 人机辩证共识:AI 抛建议并问「有什么没考虑到」,销售质疑或补充 | B01 / A01「💬 和 AI 讨论」 | AI 调整后 → B06 | 有数据 | 共识动作天然满足对外 L2 |
| B06 | 客户详情 · 共识达成,待采纳 | AI 结合新信息真实调整后,给出更新后的共识动作 | B05 发送一条反馈 | 采纳 → B07 | 确认 | |
| B07 | 客户详情 · 共识动作已采纳(留痕) | 动作卡更新并标注「经与 AI 讨论达成共识(N 轮)· 已记录为纠正数据」 | B06 点采纳 | 回 B01 常态 | 成功 | |
| B08 | 客户详情 · 上传沟通记录(五类入口) | 投递生料 ≠ 手动录入:通话 / 聊天 / 现场 / 录屏 / 文字照片 | B01 事件流「⬆️ 上传沟通记录」 | → B09 | 有数据 | 转写/结构化/挂载 L4 |
| B09 | 客户详情 · 投递后异步处理中 | 投递秒回;后台转写 → 提取 → 推断阶段 → 更新动作卡 | B08 选择类型 | 完成 → B10 | 处理中 | |
| B10 | 客户详情 · 新事件已写入事件流 | 结构化事件出现在时间线顶部,带 AI 摘要与抽取标签;销售没打一个字 | B09 处理完成 | 回 B01 常态 | 成功 | |
| B11 | 客户详情 · 交接摘要已生成 | AI 从事件流自动生成交接摘要:进展 / 关键人 / 卡点 / 下一步 | B01「🔄 交接」→ 选人 → 生成 | 回 B01 | 成功 | 交接摘要 L2(人确认) |
| B12 | 标记成交 · 飞轮点火确认 | 填签约金额/周期;明确告知将触发三条飞轮 | B01「✓ 标记成交」 | 确认 → B14;取消 → B01 | 确认 | 赢单定性 L2(人拍板) |
| B13 | 标记丢单 · AI 提取丢单原因 | 不让销售选原因;AI 从 3 次沟通记录里提炼主因/次因并归档 | B01「✕ 标记丢单」 | → B01 | 确认 | 丢单原因提取 L3 |
| B14 | 客户详情 · 已成交结算后 | 阶段条走到「成交」,三条飞轮的触发结果可见 | B12 确认成交 | 回列表 | 成功 | |
| B15 | 我的客户 · 按评级筛选 A 类 | 评级筛选;默认按画像分降序 | B01 列表筛选「A」 | 「全部」还原 | 有数据 | |
| B16 | 我的客户 · 搜索无结果 | 空状态给出下一步:换关键词或新增客户 | B01 搜索框输入不存在的名字 | → B01 / B17 | 空 | |
| B17 | 我的客户 · 新增客户五途径 | 手动 / 批量 / AI 推荐分配 / 主管指派 / 同事交接,一眼看出客户怎么来的 | B01「＋ 新增」 | → B01 | 有数据 | |
| C01 | 知识库 · 五分区浏览 | 销售手动翻和 AI 自动出招查的是同一个库 | 侧栏「知识库」/ 行动卡「📖 依据」 | 客户专属资料点客户名 → B01 | 有数据 | |
| C02 | 知识库 · 搜索结果(带出处) | 自然语言提问,AI 从全库检索并组装回答,每条带出处文档 | C01 输入「海天竞品怎么打」搜索 | 清空回 C01 | 成功 | 检索回答 L4 |
| C03 | AI 助手 · 展开与上下文问答 | 你问系统的反向通道;感知当前页面与客户 | 右缘「🤖 AI 助手」按钮 | ✕ 收起 | 有数据 | |
| C04 | AI 助手 · 起草邮件待确认(L2) | 对外动作必须人确认;AI 起草,人发送 | C03 点「起草邮件」 | 发送 → C05 | 确认 | 起草 L2;实际发送 L1→L2 |
| C05 | AI 助手 · 邮件已发送 | 发送留痕并写入事件流 | C04 确认发送 | ✕ 收起 | 成功 | |
| D01 | 客户管理 · 导入与清洗(待导入) | 管理者第一菜单;上传企查查名单前的空态 | 切换「管理者视角」默认页 | → D02 | 空 | |
| D02 | 客户管理 · 导入处理中 | 解析字段 → 去重合并 → 按画像打分 → 分级,逐步可见 | D01 点击导入 | → D03 | 处理中 | 打分分级 L3 |
| D03 | 客户管理 · 导入完成结果 | 去重数、有效数、A/B 高优数与数据状态标注 | D02 完成 | Tab → D04 | 成功 | |
| D04 | 客户管理 · 客户分配 | 四种分配方式与各销售容量表;AI 分配按画像 × 销售能力 | Tab「客户分配」 | Tab 切换 | 有数据 | AI 分配 L3 |
| D05 | 客户管理 · 漏斗进度跟踪 | 金字塔漏斗 + 阶段转化率 + AI 诊断异常环节 | Tab「漏斗跟踪」 | Tab 切换 | 有数据 | |
| D06 | 客户管理 · 数据统计 | 周/月/季/年多维;丢单主因 Top3 由 AI 从事件流提取 | Tab「数据统计」 | Tab 切换 | 有数据 | |
| D07 | 客户管理 · 风险预警 | 掉温、画像降级、容量超载,每条带建议 | Tab「风险预警」 | Tab 切换 | 有数据 | |
| D08 | 客户管理 · 数据沉淀与复用 | 数据飞轮的管理者视角:赢单画像回流、丢单归档、异议沉淀、方案归档 | Tab「数据沉淀」 | Tab 切换 | 有数据 | |
| E01 | 画像引擎 · 当前画像与对话式建画像 | 维度 + 权重表;冷启动纯对话,零配置 | 侧栏「画像引擎」 | → E02 | 有数据 | 建画像草稿 L2 |
| E02 | 画像引擎 · AI 反推完成 | 从成交客户共性生成 5 条维度 + 权重 | E01 点 AI 反推 | → E03 | 成功 | |
| E03 | 画像引擎 · 全量打分与动态判定 | 初筛分 → 当前分实时升降,附原因;越用越准 | E02 点全量打分 | 调整权重 / 版本历史 | 成功 | 打分 L3;权重微调 L2→L3 |
| E04 | 录入引擎 · 管线配置 | 投递通道、ASR、7 字段提取规则、质量抽检、录音告知授权 | 侧栏「录入引擎」 | 侧栏切换 | 有数据 | |
| E05 | 知识引擎 · 五分区管理与 RAG 配置 | 上传即索引;五分区 scope;Top-K / 阈值 / Scope 加权;效果监控 | 侧栏「知识引擎」 | 上传 → E06 | 有数据 | |
| E06 | 知识引擎 · 上传后索引完成 | 解析 → 切块 → embedding → 入库,无需人工打标 | E05 拖入文档 | 回 E05 | 成功 | 切块索引 L4 |